- xx财富管理有限公司
- 工作地点:
广州
- 学历要求:
本科
- 语言能力:不限
- 年龄: 不限
- 工作经验:不限
- 性别:
- 职位编号:2048
- 所属部门:
财务/审计/统计类
- 汇报对象:无
- 所属行业:
金融
- 发布日期:2019年08月02日
职位描述
职责描述:职位说明:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职要求:
1、有基金从业资格证书者优先;
2、根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
3、根据客户的理财需求,帮助客户制定并提供专业的产品咨询与服务;
4、完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;
5、根据业务需要,定期做好客户的回访、维护和再开发。
企业介绍
xx财富管理有限公司于2006年在上海陆家嘴成立。xx财富是国内知名的正规财富管理机构,旗下成员企业相关业务资格均通过监管机构及行业协会批准备案。
xx财富拥有一支富有创新理财服务理念的专业服务团队,长期专注于为中高端客户提供专业性、个性化、综合性的资产配置咨询服务。通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析,为客户提供专属的资产配置方案和多元化的增值服务。